橡胶轮胎制造行业 VOCs 治理简报

2026.08.25 7

一、行业概况

轮胎是橡胶制品领域产值最高、产业链最完整的细分品类，广泛配套乘用车、商用车、工程机械、摩托车等装备。当前行业产品正向高性能、绿色化、智能化方向迭代，新能源汽车专用轮胎成为重要增长支点。2025 年国内新能源汽车专用轮胎市场规模突破 1200 亿元，占乘用车轮胎市场 25%。

按照产品类型，轮胎主要分为四大类：乘用车轮胎（PCR）、商用车轮胎（TBR）、非公路轮胎（OTR）以及摩托车、特种胎等其他轮胎。2025 年我国轮胎外胎总产量 12.07 亿条，子午线轮胎占比达到 94.6%。其中乘用车胎产量 7.84 亿条，占总产量 65%；商用车胎产量 3.02 亿条，占比 25%；非公路胎与其他轮胎各占 5%。乘用车胎、商用车胎合计占市场 90% 以上，也是 VOCs 排放的主要来源。

轮胎生产核心流程包含原材料准备、混炼、压延挤出、成型、硫化、成品检测。密炼、压延挤出、硫化是 VOCs、粉尘主要排放工序。密炼工序高温剪切作用下橡胶、助剂挥发，废气存在苯系物、炭黑粉尘；压延挤出产生隔离剂、润滑剂挥发带来的中低浓度 VOCs；硫化工序高温高压发生橡胶交联反应，不仅产生有机废气，还释放硫化氢、二硫化碳等恶臭物质，是企业环保投诉高发环节；成型与成品检测环节废气排放量较低。

轮胎制造产业链层次清晰。上游为天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线以及各类硫化、防老助剂，助剂品质直接影响 VOCs 挥发水平；中游为轮胎生产企业，也是废气排放主体，行业呈现头部集中、中小主体分散格局；下游分为整车配套市场、汽车替换市场、非公路装备市场，2025 年国内汽车保有量突破 4.2 亿辆，替换市场占总销量 60%‑65%，持续带动轮胎产能释放，间接带来稳定的 VOCs 治理需求。

国内轮胎产业集群特征明显，山东为第一大产区，产量占全国 55% 以上；长三角江苏、浙江产量约占全国 20%；福建为侨资出口企业聚集地；安徽作为新兴产业基地快速崛起，辽宁、重庆、广东为区域性产能补充。行业企业划分为三个梯队：第一梯队年营收超 100 亿元龙头企业，自动化程度高，多数已完成高端 VOCs 治理改造；第二梯队中型骨干企业，部分设备仍存在升级空间；第三梯队数量庞大的中小型企业，普遍工艺落后，环保投入不足，是技改增量市场。

二、行业政策要求

国家层面围绕产业升级与 VOCs 治理出台双重导向政策。产业政策鼓励新能源轮胎、低滚阻绿色轮胎研发，推广密闭混炼、低温硫化等绿色工艺；同时将斜交轮胎新建项目列为限制类，开放式炼胶等工艺纳入淘汰目录，推动落后产能出清。

在废气治理方面，《重点行业挥发性有机物综合治理方案》将橡胶制品列为重点治理行业，要求源头替代低 VOCs 原辅材料，强化废气密闭收集，高排放工况优先采用吸附浓缩燃烧工艺。《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632‑2011）规定非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m³，同时对苯、甲苯、二甲苯等特征污染物设置限值；《恶臭污染物排放标准》管控硫化产生的硫化氢、二硫化碳异味问题。行业技术指南明确 “源头减量 + 过程控制 + 末端治理” 路线，大风量中低浓度废气优先采用沸石转轮浓缩 + RTO/RCO 工艺。

核心产区出台更加严格的地方管控标准。山东推动轮胎行业绿色工厂建设，要求炼胶、硫化废气实施浓缩燃烧治理；长三角推行 VOCs 治理 “三统一”，有组织非甲烷总烃执行≤10mg/m³；安徽地方排放标准 DB34/4812.6‑2024 同样将 NMHC 排放限值收紧至 10mg/m³；福建重点区域淘汰单一活性炭吸附这类低效治理设施。地方加严标准倒逼企业开展设备技改，释放大量治理市场空间。

三、市场规模与发展趋势

2025 年国内轮胎制造业整体市场规模约 1842 亿元，国内规模以上轮胎企业 683 家，行业 CR5 达到 42%，行业集中度持续提升。头部企业产能利用率可达 85‑90%，中小企业普遍不足 60%。经测算，2025 年国内轮胎行业沸石转轮 + RTO 治理设备市场总规模约 22.8 亿元。

行业发展存在多重驱动因素：新能源汽车渗透率持续走高，整车厂对供应链企业提出严格的环保与碳足迹要求；汽车保有量上涨带动替换胎刚性需求；国家及地方 VOCs 管控持续收紧，环保督察常态化；国内头部轮胎企业加速海外建厂，规避贸易壁垒，海外基地同步需要配套废气治理设备；落后产能持续出清，资源向头部企业集中。

2026‑2030 年行业发展呈现几大趋势：产品端新能源专用轮胎、智能轮胎占比持续提升；产能方面国内向核心产业集群集聚，同时海外新建基地成为重要增量；环保治理从简单达标排放转向深度治理、节能降耗，预处理 + 沸石转轮 + 热氧化组合工艺成为主流；企业加大源头减排，推广低 VOCs 原材料、低温硫化等工艺；治理设备向智能化远程运维、抗粉尘堵塞、长寿命方向迭代。

从项目情况看，2024‑2026 年国内有大量改扩建、新建轮胎项目落地，分布在山东、安徽、广东、江苏等地，涵盖高性能半钢胎、全钢胎、航空轮胎、摩托车轮胎等品类，多数计划在 2026‑2028 年投产，新上项目均需要配套完整 VOCs 治理系统。海外方面国内龙头企业在墨西哥、巴西、埃及、摩洛哥、柬埔寨、马来西亚等地布局大量新建工厂，海外项目对废气治理设备的稳定性、国际认证均有较高要求。

四、VOCs 排放特征与主流治理工艺

轮胎行业 VOCs 集中来自密炼、压延挤出、硫化三大工序，合计占总排放量 95% 以上。整体废气特征为大风量、中低浓度，伴随炭黑粉尘、油雾、高湿度，同时含有硫化氢等恶臭物质。单厂总处理风量可达 50‑150 万 m³/h；废气浓度大多在 50‑300mg/m³ 区间；密炼段含有大量炭黑粉尘，硫化工序废气湿度高，易造成吸附材料性能衰减；头部企业废气收集率较高，中小企业无组织排放问题相对突出。

行业治理体系分为预处理与核心净化两个层级，预处理是轮胎工况必不可少的环节：旋风 + 布袋除尘去除密炼炭黑粉尘；油雾分离器去除压延挤出油雾；碱洗塔处理硫化废气中的硫化氢恶臭；换热器降温除湿，保障吸附单元运行效率。

末端核心工艺分为三档：

高端工艺：沸石转轮 + RTO，为行业主流高效方案，浓缩倍率 10‑20 倍，净化效率高，可满足地方 NMHC≤10mg/m³ 严苛标准，适配头部企业与核心产区新建、技改项目。

中端工艺：活性炭吸脱附 + CO，可以满足国标基础要求，多用于中型企业过渡阶段，面临政策升级带来的替换压力。

低端工艺：单级活性炭吸附、简易焚烧，处理效率低，无法满足现行地方管控要求，正在逐步淘汰。

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